Weichen stellen für die Zukunft

Ich erhalte eine Übersicht meiner finanziellen Situation – heute, morgen und über die Pensionierung hinaus.

Ein konkreter Massnahmenplan zeigt mir im Detail, was wann zu erledigen ist.

Ich kann erkennen, wo genau Handlungsbedarf besteht. Die richtigen Massnahmen werden eingeleitet.

Meine Finanzen und mein Absicherungskonzept werden auf Optimierungspotenzial geprüft.

Meine persönliche Kundenberaterin oder mein persönlicher Kundenberater begleitet mich.

Das Erstgespräch zur Klärung meiner Wünsche und Ziele ist für mich unverbindlich und kostenlos. Erst danach entscheide ich mich für die Erstellung und Ausarbeitung eines auf mich zugeschnittenen Finanzplans.